Az MCU és MPU mellett az autóipari chipek hiánya a leginkább érintett power IC, amelyből továbbra is hiányzik az IGBT, a nemzetközi IDM-gyártók szállítási ciklusa pedig több mint 50 hétre bővült.A hazai IGBT-cégek szorosan követik a piaci trendeket, és a termelési kapacitás hiánycikk.
A hőrobbanás alatt a kínálat és a kereslet aIGBTnagyon szorosak.
Az autóipari minőségű IGBT az új energetikai járművek motorvezérlőinek, a járműklímaberendezéseknek, a töltőcölöpöknek és egyéb berendezéseknek a központi eleme.Az új energetikai járművekben található teljesítmény-félvezető eszközök értéke több mint ötszöröse a hagyományos üzemanyaggal működő járműveknek.Közülük az IGBT az új energetikai járművek elektronikus vezérlőrendszerének költségének mintegy 37%-át teszi ki, így az egyik legfontosabb elektronikus eszköz az elektronikus vezérlőrendszerben.
2021-ben Kínában 3,52 millió darabot adtak el az új energetikai járműveknek, ami 158%-os éves növekedést jelent;2022 első felében az eladások 2,6 millió darabot tettek ki, ami éves szinten közel 1,2-szeres növekedést jelent.A várakozások szerint az új energetikai járművek értékesítése 2022-ben is eléri az 5,5 millió darabot, ami éves szinten mintegy 56%-os növekedési ütemet jelent.Az új energetikai járművek gyártásának és értékesítésének gyors növekedése miatt az IGBT iránti kereslet gyorsan növekszik.
Az autóipari minőségű IGBT-ipar koncentrációja azonban rendkívül magas.Az autóipari minőségű IGBT-modulok hosszú ellenőrzési ciklusa, valamint a magas műszaki és megbízhatósági követelmények miatt a jelenlegi globális kínálat továbbra is elsősorban az IDM-gyártókra összpontosul, köztük az Infineon, az ON Semiconductor, a SEMIKRON, a Texas Instruments, az STMicroelectronics, a Mitsubishi Electric stb. Valójában néhány IDM gyár az év közepén nyilvánosan bejelentette, és 2023-ig megteltek a megrendelések (nem kizárt, hogy egyes ügyfeleknek túlrendelésük lehet).
Szállítási időt tekintve a külföldi nagygyártók jelenlegi szállítási ideje általában körülbelül 50 hét.A Future Electronics Q4 piaci jelentése, az IGBT szerint az Infineon szállítási ideje 39-50 hét, az IXYS szállítási ideje 50-54 hét, a Microsemi szállítási ideje 42-52 hét, az STMicroelectronics szállítási ideje pedig 47-52 hét.
Miért hirtelen hiányzik a jármű nyomtávú IGBT?
Mindenekelőtt a gyártókapacitás építési ideje hosszú (általában kb. 2 év), és a termelés bővítése nehézségekbe ütközik a berendezés beszerzésében, és magas felárat kell fizetni a használt berendezések beszerzéséhez.Ha az IGBT kínálati kapacitása a piacon sokkal nagyobb, mint a kereslet, a GBT ára gyorsan csökken.Az Infineon, a Mitsubishi és a Fujifilm a világ gyártási kapacitásának több mint nyolcvan százalékát adja, és a piaci kereslet kulcsfontosságú tényező, amelyet figyelembe kell venniük.Másodszor, a járműszinttel szemben támasztott követelmények viszonylag magasak, véglegesítés után a termékleírásokat nem lehet ideiglenesen módosítani, bár mindegyik IGBT, de mivel különböző felosztásban vannak, az IGBT-re vonatkozó követelmények teljesen mások, és nincs lehetőség a keverés miatt, ami a gyártósorok növelésének magas költségeit eredményezi, és nem osztható fel.
Az IGBT-cégek teljes rendelési mennyiséggel rendelkeznek, a termelési kapacitás pedig hiánycikk
A nemzetközi IDM hosszú IGBT átfutási ideje miatt a hazai EV start-up autógyártók továbbra is helyi beszállítókhoz fordulnak.Ennek eredményeként számos kínai IGBT-gyártó aktívan folytat kapacitásbővítési projekteket, mivel már nagyszámú IGBT-megrendelést kaptak az autógyártóktól.
(1)Csillag félvezető
Az IGBT vezetőjeként a Star Semiconductor 590 millió jüan nettó nyereséget ért el az idei első három negyedévben, ami 1,21-szeres éves növekedést jelent, a növekedés üteme meghaladta az üzemi bevételt, az értékesítési bruttó fedezet pedig elérte a 41,07-et. %-os növekedést jelent az előző negyedévhez képest.
A december 5-i harmadik negyedéves eredménytájékoztatón a társaság vezetői bemutatták, hogy az elmúlt negyedévek árbevétel-növekedésének fő hajtóereje a cég termékeinek folyamatos és gyors növekedése volt az új energetikai járművek, a fotovoltaik, az energiatárolás, a szélenergia és más iparágak, valamint a piaci részesedés folyamatos növekedése;A léptékhatás felszabadításával, a termékstruktúra optimalizálásával, valamint a termelés és a működés hatékonyságának javításával a vállalat bruttó haszonkulcsa tovább nő.
A bevételi szerkezet szempontjából január-szeptember között a Star Semiconductor új energiaiparból (beleértve az új energetikai járműveket, az új energiatermelést és az energiatárolást) származó bevételeinek több mint felét tette ki, ami a vállalat teljesítményének fő hajtóereje lett. növekedés.Közülük a cég autóipari minőségű félvezető moduljait évek óta széles körben alkalmazzák a hazai főáramú új energetikai járműgyártóknál, és piaci részesedése egyre nő, és a hazai új energiahordozók autóipari minőségű félvezető moduljainak fő szállítójává vált. energetikai járművek.
A korábbi tájékoztatások szerint tovább bővült a Star Semiconductor autóipari minőségű IGBT-moduljai a fő motorvezérlőkhöz, az év első felében összesen több mint 500 000 új energiajármű jelent meg, és várhatóan tovább fog növekedni a járművek száma. év második felében, amelyből több mint 200 000 darab A-osztályú és afeletti modell kerül telepítésre.
(2)Hongwei technológia
Az IGBT-gyártó, a Hongwei Technology is profitált az új energiapiac fejlődéséből, és a vállalat 61,25 millió jüan nettó nyereséget ért el az idei év első három negyedévében, ami éves szinten mintegy 30%-os növekedést jelent;Közülük a harmadik negyedévben 29,01 millió jüant ért el, ami éves szinten közel megduplázódott, és az értékesítés bruttó haszonkulcsa 21,77%, a Star Semiconductor körülbelül fele.
A bruttó haszonkulcs különbségével kapcsolatban a Macro Micro Technology vezetői egy novemberi intézményi felmérésben rámutattak arra, hogy a cég 2022-es teljes évre vonatkozó bruttó haszonkulcsa a 2021-es szinten van, és még mindig van némi eltérés. ugyanabban az iparágban működő vállalatokkal, amelyeket főként a gyártósorok felkapaszkodása érint.
A céghez rengeteg megrendelés érkezett, de az upstream mag-alapanyag hiánya és a cég újonnan hozzáadott zárt teszt kapacitása miatt még mindig emelkedő stádiumban van, így jelenleg nem tudja maradéktalanul kielégíteni a piaci igényeket.A Macro Micro Technology vezetői bemutatták, hogy a cég a fotovoltaikus elektromos járművek és egyéb területek jelentős bevételnövekedése miatt a vállalat aktívan reagál a downstream ügyfelek igényeire, az eszközberuházás előre történik, miközben az amortizációs költség meredeken emelkedik. .Ráadásul a bővítés teljes gyártósora még emelkedő stádiumban van, és a kapacitáskihasználáson is javítani kell.A jövőben a vállalat downstream alkalmazási struktúrájának módosításával, a kapacitáskihasználtság javulásával és a méretarányos hatás megjelenésével a vállalat bruttó haszonkulcsának javulása várható.
(3)Silan micro
Mint egyIDM módú félvezető, A Silan Micro fő termékei közé tartoznak az integrált áramkörök, a félvezető diszkrét eszközök és a LED termékek.Az idei év első három negyedévében a társaság 774 millió jüan nettó nyereséget ért el, ami 6,43%-os éves növekedést jelent, amelyből a fogyasztói elektronikai termékek downstream piacán tapasztalható kereslet lassulása, áramkorlátozások, stb., a cég eszközchip- és LED-megrendelései csökkentek, a társaság nettó nyeresége a harmadik negyedévben éves szinten mintegy 40%-kal esett vissza.
Egy friss intézményi felmérésben a Silan Micro vezetői azt jósolták, hogy a cég bevétele a negyedik negyedévben várhatóan folyamatosan emelkedik, és az autóipari új energiatermékek fokozatosan teljesítették a nagyszámú szállítás feltételeit;A fehéráru-piac negyedik negyedéve lesz a főszezon, amely a jövő év első felére is kitolható;A fehéráru-piac negyedik negyedéve lesz a főszezon, amely a jövő év első felére is kitolható;
Az IGBT piacon a Silan Micro IGBT egyedi csöveit és moduljait széles körben alkalmazták az ipari területen, és kiterjesztették az új energiákra és az autókra.A beszámolók szerint a cég 12 hüvelykes IGBT havi gyártási kapacitása 15 000 darab, de a szubsztráthiány miatt a tényleges színvonal még nem érte el, jelenleg is megoldás alatt áll, plusz a cég 8 hüvelykes vonala és 6- hüvelykes sor IGBT gyártási kapacitással rendelkezik, így az IGBT-hez kapcsolódó termékbevételek aránya jelentősen megnőtt, és a jövőben további növekedés várható.
A fő probléma, amellyel most szembesülünk, az, hogy hiány van a szubsztrátumból.Mi és az upstream beszállítók aktívan népszerűsítjük az FRD (fast recovery diode) megoldását, amely a második negyedévben nagy problémát jelentett számunkra, és most fokozatosan megoldjuk – mondta a Shlan Micro egyik vezető vezetője.
(4)Mások
A fent említett vállalkozásokon kívül a félvezetőgyártó cégek, például a BYD Semiconductor, a Times Electric, a China Resources Micro és a Xinjieneng IGBT üzletága is jelentős fejlődést ért el, valamint az autóipari minőségű IGBT termékek is nagy áttörést értek el a piacon.
A China Resources Micro a fogadó ügynökség felmérésében elmondta, hogy az IGBT8 hüvelykes gyártósor gyártási kapacitása bővül, és a Chongqing 12 hüvelykes gyártósoron is megvan az IGBT termékek kapacitástervezése.Ebben az évben az IGBT várhatóan eléri a 400 millió eladást, jövőre megduplázza az IGBT-termékek értékesítését az autóiparban az új energia- és egyéb értékesítési területeken, hogy tovább növekedjen, jelenleg 85%.
A Times Electric a közelmúltban azt is bejelentette, hogy 2,46 milliárd jüannal kívánja megemelni a Zhuzhou CRRC Times Semiconductor Co., Ltd. tőkéjét, és a tőkeemelést a CRRC Times Semiconductor számára az építési projekteket támogató autóalkatrészek eszközeinek egy részének megvásárlására fordítja. (beleértve az IGBT projekteket is) a vállalattól.
Az IGBT gyártói belépnek a bónusz időszakba, a végtelenség „spoiler” forrásába
Először jelent meg az IGBT osztalékidőszak, amely sok új elrendezést vonzott.
(1)Xinpengwei
A közelmúltban Xinpengwei egy intézményi felmérésben elmondta, hogy a vállalat 2022-es fix forrásbevonási projektje – az új energetikai jármű chip projektje főként nagyfeszültségű tápegység-vezérlő chipeket, nagyfeszültségű félhíd meghajtó chipeket, nagyfeszültségű leválasztó meghajtó chipeket, nagyfeszültségű feszültségű segédforrás chipek, valamint intelligens IGBT és SiC eszközök.
A Xinpeng Micro fő termékei a PMIC, AC-DC, DC-DC, Gate Driver és a kiegészítő tápegységek, a jelenlegi hatékony energiagazdálkodási chipek pedig összesen több mint 1300 cikkszámot tartalmaznak.
Xinpengwei elmondta, hogy a következő három évben a vállalat fejlettebb integrált teljesítmény-félvezető termékeket fog piacra dobni az ipari vezérlési piac számára, amely a teljesen továbbfejlesztett Smart-SJ, Smart-SGT, Smart-Trench, Smart-GaN új intelligens teljesítmény chip technológiai platformon alapul. .
(2) Geely
2021 októberében arról számoltak be, hogy a Geely IGBT-je fejlesztés alatt áll.Nemrég a Geely ajánlattételi platformja kiadott egy „Ajánlattételi hirdetményt a Jinneng Microelectronics Factory Transformation Project első fázisának felügyeleti projektjéhez”. A bejelentés rámutatott, hogy a Geely csatlakozott az IGBT csomagolás saját készítésű csapatához.
A közlemény szerint a Jinneng Microelectronics gyárátalakítási projektjének első üteme mintegy 5000 négyzetméter, és megépül az üzem első üteme, amelynek éves teljesítménye 600 000 készlet IGBT teljesítménymodul, főként 3000 négyzetméternyi 10 000 egységből. négyzetméter tiszta helyiségek és laboratóriumok, 1000 négyzetméter erőművek, valamint 1000 négyzetméter raktár és irodaterület.
Úgy tűnik, hogy az elektromos hajtásrendszerekGeely New Energy(beleértve a Geelyt, a Lynk & Co-t, a Zeekrt és a Ruilan-t), a Smart Motor és a Polestar vegyesvállalat szinte mindegyike IGBT tápmodult használ.Az Extreme Krypton és a Smart Motor egyértelműen 400 V SiC-t fog használni.
Feladás időpontja: 2022. december 12