A 2023-as lefelé mutató ciklusban olyan kulcsszavak futnak át a felhős forgácsiparon, mint az elbocsátások, a leépítési megrendelések és a csődleírások.
2024-ben, amely tele van fantáziával, milyen új változások, új trendek és új lehetőségek várnak a félvezetőiparra?
1. A piac 20%-kal fog növekedni
Az International Data Corporation (IDC) legutóbbi kutatása szerint a félvezetőkből származó globális bevétel 2023-ban éves szinten 12,0%-kal esett vissza, és elérte az 526,5 milliárd dollárt, de ez meghaladja az ügynökség szeptemberi 519 milliárd dolláros becslését.Éves szinten 20,2%-kal 633 milliárd dollárra nő 2024-ben, szemben a korábbi 626 milliárd dolláros prognózissal.
A hivatal előrejelzése szerint a félvezetők növekedésének láthatósága nőni fog, ahogy a hosszú távú készletkorrekció a két legnagyobb piaci szegmensben, a PC-ben és az okostelefonban elhalványul, a készletszint pedigautóipariés az ipar várhatóan 2024 második felében tér vissza a normál szintre, mivel a villamosítás továbbra is ösztönzi a félvezető-tartalom növekedését a következő évtizedben.
Érdemes megjegyezni, hogy 2024-ben az okostelefonok, a személyi számítógépek, a szerverek, az autók és a mesterséges intelligencia piaca a fellendülő trend vagy növekedési lendület.
1.1 Okostelefon
Közel három év visszaesés után 2023 harmadik negyedévétől végre felgyorsult az okostelefonok piaca.
A Counterpoint kutatási adatai szerint a globális okostelefon-eladások 27 egymást követő hónapos éves csökkenése után 2023 októberében az első eladási volumen (vagyis a kiskereskedelmi eladások) 5%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest.
A Canalys előrejelzése szerint az egész éves okostelefon-szállítás 2023-ban eléri az 1,13 milliárd darabot, és 2024-re várhatóan 4%-kal 1,17 milliárd darabra nő. Az okostelefonok piaca 2027-re várhatóan eléri az 1,25 milliárd darabot, összetett éves növekedési ütem mellett ( 2023–2027) 2,6%.
Sanyam Chaurasia, a Canalys vezető elemzője elmondta: „Az okostelefonok 2024-es fellendülését a feltörekvő piacok fogják vezérelni, ahol az okostelefonok továbbra is a kapcsolódás, a szórakozás és a termelékenység szerves részét képezik.”Chaurasia azt állítja, hogy 2024-ben minden harmadik okostelefon az ázsiai-csendes-óceáni térségből származik, míg 2017-ben mindössze minden ötödik. Az indiai, délkelet-ázsiai és dél-ázsiai kereslet hatására a régió az egyik leggyorsabban növekvő piac lesz. évi 6 százalékkal.
Érdemes megemlíteni, hogy a jelenlegi okostelefon-ipari lánc nagyon kiforrott, éles a tőzsdei verseny, ugyanakkor a tudományos és technológiai innováció, az ipari korszerűsítés, a tehetségképzés és egyéb szempontok húzzák az okostelefon-ipart, hogy kiemelje társadalmi szerepét. érték.
1.2 Személyi számítógépek
A TrendForce Consulting legfrissebb előrejelzése szerint a globális noteszgép-szállítások 2023-ban elérik a 167 millió darabot, ami éves szinten 10,2%-os csökkenést jelent.A készletek nyomásának enyhülésével azonban a globális piac várhatóan 2024-ben visszatér az egészséges keresleti és kínálati ciklushoz, és a notebookpiac teljes kiszállítási mérete 2024-ben várhatóan eléri a 172 millió darabot, ami 3,2%-os éves növekedést jelent. .A fő növekedési lendületet a terminálüzleti piac csereigénye, valamint a Chromebookok és az e-sport laptopok terjeszkedése adja.
A TrendForce a jelentésben megemlítette az AI PC-fejlesztés állapotát is.Az ügynökség úgy véli, hogy az AI PC-hez kapcsolódó szoftver- és hardverfrissítés magas költségei miatt a kezdeti fejlesztés a magas szintű üzleti felhasználókra és tartalomkészítőkre összpontosít.Az AI PCS megjelenése nem feltétlenül serkenti a további PC-vásárlási keresletet, amelyek többsége természetesen az AI PC-eszközök felé fog terülni, az üzleti csere folyamatával együtt 2024-ben.
A fogyasztói oldal számára a jelenlegi PC-eszköz felhő AI-alkalmazásokat tud biztosítani a mindennapi élet, a szórakozás igényeinek kielégítésére, ha rövid távon nincs mesterséges intelligencia-gyilkos alkalmazás, akkor az AI-élmény fejlesztésének érzetét terjeszti elő, akkor nehéz lesz gyorsan növeli a fogyasztói AI PC népszerűségét.Hosszú távon azonban a diverzifikált mesterségesintelligencia-eszközök alkalmazási lehetőségének jövőbeni fejlesztése, valamint az árküszöb csökkentése után továbbra is számítani lehet a fogyasztói mesterséges intelligencia PCS-ek penetrációjára.
1.3 Szerverek és adatközpontok
A Trendforce becslései szerint az AI-szerverek (beleértve a GPU-t,FPGA, ASIC stb.) 2023-ban több mint 1,2 millió egységet fognak kiadni, ami 37,7%-os éves növekedéssel a teljes szerverszállítás 9%-át teszi ki, 2024-ben pedig több mint 38%-kal fog növekedni, az AI-szerverek pedig több mint 12%.
Az olyan alkalmazásokkal, mint a chatbotok és a generatív mesterséges intelligencia, a nagy felhőmegoldás-szolgáltatók növelték a mesterséges intelligenciába való befektetéseiket, ami növelte az AI-szerverek iránti keresletet.
2023-tól 2024-ig az AI-szerverek iránti keresletet elsősorban a felhőmegoldás-szolgáltatók aktív befektetései vezérlik, majd 2024 után több olyan alkalmazási területre is kiterjesztik, ahol a cégek professzionális mesterségesintelligencia-modellekbe és szoftverszolgáltatások fejlesztésébe fektetnek be, ezzel is ösztönözve a növekedést. szélsőséges mesterséges intelligencia szerverek alacsony – és közepes rendű Gpus-szal.A szélső mesterséges intelligencia szerverek szállításának átlagos éves növekedési üteme 2023 és 2026 között várhatóan több mint 20% lesz.
1.4 Új energetikai járművek
Az új négyes modernizációs irányzat folyamatos előretörésével az autóiparban növekszik a chipek iránti kereslet.
Az alapvető energiarendszer-vezérléstől a fejlett vezetőtámogató rendszerekig (ADAS), a vezető nélküli technológiáig és az autóipari szórakoztatórendszerekig nagymértékben támaszkodnak az elektronikus chipekre.A Kínai Autógyártók Szövetsége (China Association of Automobile Manufacturers) adatai szerint a hagyományos tüzelésű járművekhez 600-700 darab autóchip szükséges, az elektromos járművekhez szükséges autóchipek száma 1600 / járműre nő, a chipek iránti igény pedig fejlettebb intelligens járművek várhatóan 3000 / jármű.
A vonatkozó adatok azt mutatják, hogy 2022-ben az autóipari chipek globális piacának mérete körülbelül 310 milliárd jüan.A kínai piacon, ahol az új energiatrend a legerősebb, a kínai járműeladások elérték a 4,58 billió jüant, a kínai autóipari chipek piaca pedig elérte a 121,9 milliárd jüant.A CAAM szerint Kína teljes autóeladása 2024-ben eléri a 31 millió darabot, ami 3%-kal több, mint egy évvel korábban.Közülük a személygépkocsi-eladások mintegy 26,8 millió darabot tettek ki, ami 3,1 százalékos növekedést jelent.Az új energetikai járművek eladása eléri a 11,5 millió darabot, ami éves szinten 20%-os növekedést jelent.
Emellett az új energetikai járművek intelligens elterjedtsége is növekszik.A 2024-es termékkoncepcióban az intelligencia képessége fontos irány lesz, amelyet a legtöbb új termék hangsúlyoz.
Ez azt is jelenti, hogy jövőre továbbra is nagy a kereslet a chipek iránt az autópiacon.
2. Ipari technológiai trendek
2.1AI Chip
Az AI egész 2023-ban jelen volt, és 2024-ben is fontos kulcsszó marad.
A mesterséges intelligencia (AI) munkaterheléséhez használt chipek piaca évente több mint 20%-kal növekszik.A mesterséges intelligencia chipek piacának mérete 2023-ban eléri az 53,4 milliárd dollárt, ami 20,9%-os növekedést jelent 2022-höz képest, és 2024-ben 25,6%-os növekedéssel 67,1 milliárd dollárra nő.2027-re a mesterséges intelligencia chipek bevétele a 2023-as piac méretének több mint kétszerese lesz, és eléri a 119,4 milliárd dollárt.
A Gartner elemzői rámutatnak, hogy az egyedi mesterségesintelligencia-chipek jövőbeli tömeges elterjedése felváltja a jelenlegi domináns chiparchitektúrát (diszkrét Gpus), hogy megfeleljen a különféle mesterségesintelligencia-alapú munkaterheléseknek, különösen a generatív AI-technológián alapulóknak.
2.2 2.5/3D Advanced Packaging piac
Az elmúlt években a chipgyártási folyamat fejlődésével a „Moore-törvény” iterációs előrehaladása lelassult, ami a chip teljesítménynövekedésének határköltségeinek meredek emelkedését eredményezte.Míg a Moore-törvény lelassult, a számítástechnika iránti kereslet az egekbe szökött.Az olyan feltörekvő területek gyors fejlődésével, mint a felhőalapú számítástechnika, a big data, a mesterséges intelligencia és az autonóm vezetés, a számítási teljesítmény-chipek hatékonysági követelményei egyre magasabbak.
Számos kihívás és trend mellett a félvezetőipar új fejlődési utakat kezdett felfedezni.Közülük fontos pályává vált a fejlett csomagolás, amely fontos szerepet játszik a chipintegráció javításában, a chipek távolságának csökkentésében, a chipek közötti elektromos kapcsolat felgyorsításában és a teljesítmény optimalizálásában.
Maga a 2.5D egy olyan dimenzió, ami az objektív világban nem létezik, mert integrált sűrűsége meghaladja a 2D-t, de nem éri el a 3D integrált sűrűségét, ezért 2.5D-nek nevezik.A fejlett csomagolás területén a 2.5D a köztes réteg integrációját jelenti, amely jelenleg többnyire szilícium anyagokból készül, kihasználva annak kiforrott folyamatát és nagy sűrűségű összekapcsolási jellemzőit.
A 3D-s csomagolástechnológia és a 2.5D különbözik a közbülső rétegen keresztüli nagy sűrűségű összekapcsolástól, a 3D azt jelenti, hogy nincs szükség közbenső rétegre, és a chip közvetlenül a TSV-n (szilícium-technológián) keresztül kapcsolódik egymáshoz.
Az International Data Corporation IDC előrejelzése szerint a 2,5/3D-s csomagolások piaca 2023-tól 2028-ig várhatóan eléri a 22%-os összetett éves növekedési rátát (CAGR), ami a jövőben nagy aggodalomra ad okot a félvezető-csomagolási tesztpiacon.
2,3 HBM
Egy H100 chip, a H100 nude foglalja el a mag pozíciót, mindkét oldalon három HBM stack található, és a hat HBM összeadási terület megegyezik a H100 nude területével.Ez a hat közönséges memóriachip az egyik „bűnös” a H100-as kínálat hiányában.
A HBM átveszi a memória szerepének egy részét a GPU-ban.A hagyományos DDR-memóriával ellentétben a HBM lényegében több DRAM memóriát rak össze függőleges irányban, ami nem csak a memóriakapacitást növeli, hanem a memória fogyasztást és a chip területét is jól szabályozza, csökkentve a csomag belsejében elfoglalt helyet.Ezenkívül a HBM nagyobb sávszélességet ér el a hagyományos DDR-memória alapján azáltal, hogy jelentősen megnöveli a tűk számát, hogy elérje a HBM-veremenként 1024 bit szélességű memóriabuszt.
Az AI képzés magas követelményeket támaszt az adatátviteli sebesség és az adatátviteli késleltetés követésére, ezért a HBM-re is nagy a kereslet.
2020-ban fokozatosan megjelentek a nagy sávszélességű memória által képviselt ultra-sávszélességű megoldások (HBM, HBM2, HBM2E, HBM3).A 2023-as belépés után a ChatGPT által képviselt generatív mesterséges intelligencia piac őrült terjeszkedése gyorsan megnövelte a mesterséges intelligencia szerverek iránti keresletet, de egyúttal a csúcskategóriás termékek, például a HBM3 eladásainak növekedéséhez is vezetett.
Az Omdia kutatása szerint 2023 és 2027 között a HBM-piaci bevételek éves növekedési üteme várhatóan 52%-kal fog megugrani, és a DRAM-piaci bevételből való részesedése a 2023-as 10%-ról 2027-re közel 20%-ra nő. a HBM3 ára körülbelül öt-hatszorosa a szabványos DRAM chipek ára.
2.4 Műholdas kommunikáció
A hétköznapi felhasználók számára ez a funkció opcionális, de azok számára, akik szeretik az extrém sportokat, vagy olyan nehéz körülmények között dolgoznak, mint a sivatagok, ez a technológia nagyon praktikus, sőt „életmentő” lesz.A műholdas kommunikáció válik a mobiltelefon-gyártók következő csataterévé.
Feladás időpontja: 2024-02-02