A félvezetőpiacon az elmúlt két évben soha nem látott fellendülés volt tapasztalható, de az idei év második felétől a kereslet csökkenő trendbe fordult, és stagnálás időszakával szembesült.Nemcsak a memóriát, hanem az ostyaöntödéket és a félvezetőtervező cégeket is elérte a hideghullám, a félvezetőpiac jövőre „megfordíthatja a növekedést”.E tekintetben a félvezetőgyártó vállalatok megkezdték a létesítményekbe történő beruházások csökkentését és a nadrágszíjak meghúzását;Kezdje el elkerülni a válságot.
1. A globális félvezető-eladások 4,1%-os negatív növekedése jövőre
Ebben az évben a félvezetőpiac gyorsan átalakult fellendülésről zuhanásra, és minden eddiginél intenzívebb változás időszakát éli át.
2020 óta afélvezető piac, amely az ellátási lánc megszakadásai és egyéb okok miatt jólétet élvezett, az idei év második felében komoly hideg időszakba lépett.A SIA szerint a globális félvezető-eladások 47 milliárd dollárt tettek ki szeptemberben, ami 3%-os csökkenés az előző év azonos hónapjához képest.2020 januárja óta ez az első eladási visszaesés két év és nyolc hónap után.
Ebből kiindulva várhatóan a globális félvezetőpiaci eladások idén jelentősen, jövőre pedig megfordulnak.Idén november végén a WSTS bejelentette, hogy a globális félvezetőpiac várhatóan 4,4%-kal nő a tavalyi évhez képest, és eléri az 580,1 milliárd dollárt.Ez éles ellentétben áll a félvezető-eladások tavalyi 26,2%-os növekedésével.
A félvezetők globális értékesítése jövőre körülbelül 556,5 milliárd dollár lesz, ami 4,1 százalékos csökkenés az idei évhez képest.Csak augusztusban a WSTS azt jósolta, hogy a félvezetőpiaci eladások jövőre 4,6%-kal nőnek, de 3 hónapon belül visszatért a negatív előrejelzésekhez.
A félvezető eladások csökkenése a fő keresleti oldalnak számító háztartási gépek, tévék, okostelefonok, notebook számítógépek és egyéb kiegészítő termékek szállításának csökkenése miatt következett be.Ugyanakkor, mivelglobális infláció, az új koronajárvány, az orosz-ukrán háború, a kamatemelések és egyéb okok miatt csökken a fogyasztói vásárlási kedv, a fogyasztói piac pedig a stagnálás időszakát éli.
Különösen a memória-félvezetők értékesítése esett a legnagyobb mértékben.A memóriaeladások idén 12,6 százalékkal, 134,4 milliárd dollárra csökkentek a tavalyi évhez képest, jövőre pedig további, mintegy 17 százalékos visszaesés várható.
A DARM-részvényben harmadik helyen álló Micron Technology 22-én jelentette be, hogy az első negyedévi (2022. szeptember-novemberi) eredményhirdetéskor az üzemi veszteség elérte a 290 millió dollárt.A vállalat még nagyobb veszteségeket jósol a 2023-as pénzügyi év második negyedévében, egészen jövő év februárjáig.
A másik két memóriaóriás, a Samsung Electronics és az SK Hannix valószínűleg visszaesik a negyedik negyedévben.A közelmúltban az értékpapír-ipar azt jósolta, hogy az SK Hynix, amely nagymértékben függ a memóriától, több mint 800 millió dolláros deficittel fog rendelkezni az idei negyedik negyedévben.
A jelenlegi memóriapiaci helyzetből ítélve a tényleges ár is erősen esik.A hivatal szerint a DRAM fix tranzakciós ára a harmadik negyedévben mintegy 10-15%-kal csökkent az előző negyedévhez képest.Ennek eredményeként a globális DRAM-eladások 18 187 millió dollárra estek vissza a harmadik negyedévben, ami 28,9%-os csökkenést jelent az előző két negyedévhez képest.Ez a legnagyobb visszaesés a 2008-as globális pénzügyi válság óta.
A NAND flash memóriákból is túlkínálat volt, az átlagos eladási ár (ASP) a harmadik negyedévben 18,3%-kal esett vissza az előző negyedévhez képest, az idei harmadik negyedévben pedig a globális NAND eladások 13 713,6 millió dollárt tettek ki, ami 24,3%-os csökkenést jelent az előző negyedévhez képest.
Az öntödei piac is lezárta a 100%-os kapacitáskihasználás korszakát.Az elmúlt három negyedévben több mint 90%-ra, a negyedik negyedévbe lépést követően pedig több mint 80%-ra esett vissza.Ez alól a TSMC, a világ legnagyobb öntödei óriása sem kivétel.A társaság vevői rendelései a negyedik negyedévben 40-50 százalékkal csökkentek az év elejéhez képest.
Nyilvánvaló, hogy a beépített termékek, például okostelefonok, tévék, táblagépek és PC-s notebookok készlete nőtt, és a félvezetőgyártó cégek összesített készlete a harmadik negyedévben több mint 50%-kal nőtt az első negyedévhez képest.
A szakmában egyesek úgy vélik, hogy „2023 második feléig, a szezonális csúcsszezon beköszöntével a félvezetőipar helyzete várhatóan teljesen javulni fog”.
2. A beruházási és termelési kapacitás csökkentése megoldja aIC leltár probléma
A félvezető iránti kereslet csökkenése és a készletek felhalmozódása után a nagy félvezető beszállítók nagyszabású szigorításba kezdtek a termelés csökkentésével és a létesítményi beruházások csökkentésével.Az IC Insights korábbi piaci elemző cég szerint a félvezető berendezésekre irányuló globális beruházások jövőre 19%-kal alacsonyabbak az ideinél, és elérik a 146,6 milliárd dollárt.
Az SK Hynix múlt havi harmadik negyedéves eredményhirdetésében úgy döntött, hogy jövőre több mint 50%-kal csökkenti a beruházások mértékét az idei évhez képest.A Micron bejelentette, hogy jövőre az eredeti tervhez képest több mint 30%-kal csökkenti a tőkebefektetést, és 10%-kal csökkenti az alkalmazottak számát.A NAND részesedésében harmadik helyen álló Kioxia azt is közölte, hogy az ostyagyártás idén októbertől mintegy 30%-kal csökken.
Éppen ellenkezőleg, a legnagyobb memóriapiaci részesedéssel rendelkező Samsung Electronics azt mondta, hogy a hosszú távú kereslet kielégítése érdekében nem csökkenti a félvezető beruházásokat, hanem a tervek szerint halad.A közelmúltban azonban, tekintettel a memóriaipar készleteinek és árainak jelenlegi csökkenő tendenciájára, a Samsung Electronics már a jövő év első negyedévében is módosíthatja a kínálatot.
A rendszer-félvezető- és öntödei ipar is csökkenti a létesítményi beruházásokat.27-én az Intel a működési költségek jövő évi 3 milliárd dolláros csökkentését, valamint a működési költségvetés 8 milliárd dollárral 10 milliárd dollárra történő csökkentését javasolta 2025-ig a harmadik negyedéves eredményhirdetésében.Az idei beruházás mintegy 8 százalékkal marad el a jelenlegi tervtől.
A TSMC októberi harmadik negyedéves eredményhirdetésében közölte, hogy az idei létesítményberuházás mértékét az év elején 40-44 milliárd dollárra tervezték, ami több mint 10%-os csökkenést jelent.Az UMC emellett bejelentette, hogy az idei 3,6 milliárd dollárról csökkenti a tervezett létesítményi beruházásokat.Az öntödei FAB kihasználtság közelmúltbeli csökkenése miatt elkerülhetetlennek tűnik a jövő évi létesítményi beruházások csökkentése.
A Hewlett-Packard és a Dell, a világ legnagyobb számítógépgyártói a személyi számítógépek iránti kereslet további csökkenésére számítanak 2023-ban. A Dell teljes bevételének 6 százalékos visszaeséséről számolt be a harmadik negyedévben, beleértve a laptopok és laptopok értékesítésével foglalkozó részlegének 17 százalékos visszaesését. asztali számítógépek fogyasztói és üzleti ügyfelek számára.
Enrique Lores, a HP vezérigazgatója elmondta, hogy a PC-készletek valószínűleg magasak maradnak a következő két negyedévben.„Jelenleg rengeteg raktárkészlettel rendelkezünk, különösen a fogyasztói PCS-ekhez, és azon dolgozunk, hogy csökkentsük ezt a készletet” – mondta Lores.
Következtetés:A nemzetközi chipgyártók viszonylag konzervatívak 2023-ra vonatkozó üzleti előrejelzéseikben, és készek a költségcsökkentési intézkedések végrehajtására.Míg a jövő év második felében általában a kereslet élénkülése várható, a legtöbb ellátási láncot gyártó vállalat bizonytalan a fellendülés pontos kiindulási pontját és mértékét illetően.
Feladás időpontja: 2023.01.09