Csökkentik a chips árakat, a chipek nem kelnek el.2022 első felében a lassú kereslet miatt aa fogyasztói elektronikapiacon a chipipar egykor árcsökkentési hullámot vezetett be, és az év második felében a cselekmény megismétlődött.
A közelmúltban a CCTV hírek arról számoltak be, hogy az elektronikus vezérlőrendszer központi elemekéntSTMicroelectronicsa chipek egykor az egyik legkeresettebb chip-termékek voltak 2021-ben, és a piaci jegyzés egykor körülbelül 3500 jüanra emelkedett, de 2022-ben ugyanez a chip a magasról körülbelül 600 jüanra esett, ami akár 80%-os csökkenést jelent.
Véletlenül tavaly egy másik chip ára tízszeres volt az ideitől.A chipek árai összehasonlíthatók a sertéshúséval, a legmagasabb ár és a korábbi normál árkülönbség rendkívül eltúlzott, a hírek szerint a média 600 jüan STMicroelectronics chipről számolt be, a normál ár 2020-ban csak néhány tíz jüan.
Úgy tűnik, hogy a chip-őrület elmúlt, feloldódik-e a sötét felhő, amely tavaly az egész technológiai kört beborította?A Bloomberg szerint a chipgyártó cégek túlnyomó többsége úgy gondolja, hogy ez a forró piac a jövőben még hosszú időre komoly fordulópontot fog jelenteni, sőt egyesek pesszimisták a tekintetben, hogy a félvezetőipar egy évtized legrosszabb hanyatlását hozza majd be.
Néhány öröm, néhány bánat, chip árlavina, amellett, hogy az ipar csendben, attól tartok, hogy a karneválban számtalan piac van.
01Lement a chip, de nem teljesen?
A chipárak lavinája elválaszthatatlan a globálisan lassú elektronikai fogyasztástól.
A TSMC legfrissebb pénzügyi jelentéséből kiderül, hogy az egykor fél országot ellátó okostelefon-üzletág ma már nem a legnagyobb bevételi forrás, ennek az üzletágnak az aránya várhatóan tovább fog csökkenni.A CINNO Research szerint Kínában 2022 első felében körülbelül 134 millió darabot szállítottak ki az okostelefonok SoC termináljaiból, ami körülbelül 16,9%-os csökkenést jelent az előző év azonos időszakához képest.
Ami a PC oldalt illeti, a Mercury Research piackutató cég szerint az idei második negyedévben az asztali számítógépek processzorainak szállítása az elmúlt közel 30 év legalacsonyabb szintjére esett, a teljes processzorszállítás a legnagyobb éves csökkenést tapasztalta 1984 óta. , Dél-Korea okostelefon-eladásai 29,2%-kal estek vissza júliusban az előző év azonos időszakához képest, a számítógépek és kiegészítő berendezések exportja 21,9%-kal esett vissza, a memóriachip-szállítások pedig 13,5%-os csökkenést mutattak.
Az upstream kereslet csökken, a downstream megrendelések továbbra is csökkennek, és az árak természetesen lehűlnek.
Azonban meg kell jegyezni, hogy ezek a chipek, amelyek csökkentették az árakat, nem játszanak szerepet az egész félvezetőipar általánosításában.Tényleg leesett a chips ára?A „zuhanás” hírére még mindig akadnak olyan gyártók, akik a trenddel szemben áremelést jelentettek be, így az Intel, a Qualcomm, a Meiman Electronics, a Broadcom stb. egyes chiptermékeik árának emelését tervezik.
Példának okáért az Intel Nikkei szerint az Intel arról tájékoztatta ügyfeleit, hogy 2022 második felében megemeli a félvezető termékek árát, és várhatóan számos termék, például magszerverek és számítógépes CPU árát fogja emelni. processzorok és perifériás chipek, a növekedés pedig a chip típusától függően változik, a legalacsonyabb egy számjegyben, a maximális növekedés pedig elérheti a 10-20%-ot.
Emelkedett a chips ára?Elmondható, hogy a fogyasztói elektronikai chipek ára a kereslet visszaesése miatt hirtelen lecsökkent, de az MCU-k iránti kereslet más alkalmazási területeken továbbra is erős, mint például az autóiparban és az ipari vezérlésben, ami a chipek magas árához vezetett. kapcsolódó chipek.Az abnormális mobiltelefon-szállítások kezdete óta érdekes módon a chipipar jövőjét a lassú eladások jellemezték, de valójában a chiphiány egyes iparágakban még nem ért véget.
Különösen az autóipari chipek, a 2022-es Kínai Nansha Nemzetközi Integrált Áramköri Ipari Fórum adatai azt mutatják, hogy a jelenlegi chiptermékek csak az autógyártók igényeinek átlagosan 31%-át tudják kielégíteni, az Xpeng Motors He Xiaopeng azt is elmondta, hogy az autóipari chiphiány még nem ért véget. , a GAC júniusban olyan adatokat adott, hogy a GAC a második negyedévben akár 33 000 darab chiphiánnyal is szembesült.
Az új energiaipar zökkenőmentesen halad, a chipek iránti keresletet a jövőben sem lehet alábecsülni.A jelentések szerint egy átlagos autónak 500 chipet kell használnia,új energetikai járművektöbb chippel vannak felszerelve, tavaly mintegy 81,05 millió darabot adtak el világszerte, vagyis a teljes autóipari láncnak 40,5 milliárd chipre van szüksége.
Ráadásul a csúcskategóriás chipek még mindig magasan állnak a piacon, egyrészt a fejlett technológiai technológiával rendelkező chipek upstream ipari lánca soha nem halványult el.Korábban arról számoltak be, hogy a TSMC 3 nm-es chipje szeptemberben eléri a tömeggyártást, és az Apple lesz az első vásárló, aki a TSMC 3 nm-es chipjét használja.
A hírek szerint az Apple jövőre beépíti az új A17-es processzort, valamint az M3-as sorozatú processzort, amely a TSMC 3 nanométerét használja majd.Másrészt hiány van a nagy folyamatú félvezető berendezésekből, és a 3 nm-es és 2 nm-es fejlett folyamatok teljesítménye nem lesz magas, és 2024-2025 között 10-20 százalékos kínálati hiány alakulhat ki.
Így még kevésbé valószínű az árak esése.Minden jel arra utal, hogy a chipek csökkennek, és az iparág korántsem olyan egyszerű, mint amilyennek látszik.
02 A fogyasztói chips nem kegyes?
Az egyik oldal csendes, a másik oldal nem virágzik.
A szórakoztató elektronikai chipek az első két év legdicsőbb időszakát élték át, és az elektronikai fogyasztás visszaesésével végleg leléptek az oltár elé.Jelenleg sok chipgyártó cég kezdett elfoglalt lenni üzleti tevékenységének áthelyezésével, a fogyasztói területekről az autóiparra és a mérnöki területekre.A TSMC az autóipari piacot a következő évek kiemelt projektjeként jelölte meg, és a hírek szerint a szárazföldi oldalon a hazai MCU-szereplők, például a GigaDevice Innovation, a Zhongying Electronics és az AMEC autóipari üzletága is egyre nyilvánvalóbbá válik. .
Pontosabban, a GigaDevice márciusban lépett be a vásárlói mintatesztelési szakaszba az első, autóipari minőségű MCU-termékével, és várhatóan idén eléri a tömegtermelést;A Zhongying Electronics főként a karosszériavezérlő MCU részhez használatos, és várhatóan az év közepén tér vissza;Az AMEC Semiconductor a tájékoztatójában megmutatta eltökéltségét az autóipari chipek fejlesztése iránt, és IPO-ja 729 millió jüan bevonását tervezi, amelyből 283 millió jüant autóipari chipek kutatási és fejlesztési projektjeire fordít majd.
Hiszen a hazai autóipari számítástechnikai és vezérlőchipek lokalizációs rátája nem éri el az 1%-ot, a szenzorok lokalizációs rátája kevesebb, mint 4%, a teljesítmény-félvezetők, a memória és a kommunikáció lokalizációs aránya pedig 8%, 8%, ill. 3%-kal, ill.A hazai új energetikai járművek gyártása fenyegető, és a teljes intelligens ökológia, beleértve az autonóm vezetést is, nagyszámú félvezetőt fog fogyasztani a későbbiekben.
És mennyire lesz nehéz továbbra is ragaszkodni a fogyasztói chipekhez?
Korábban beszámoltak arról, hogy a Samsung egyszer felfüggesztette az összes üzleti egység, köztük a panelek, mobiltelefonok és memóriachipek beszerzését, sőt sok koreai memóriagyártó is kezdeményezni fogja, hogy az eladásokért cserébe több mint 5%-kal csökkentsék az árakat.A fogyasztói elektronikára szakosodott Nuvoton Technology profitja is több mint 5,5-szeresére nőtt tavaly, részvényenként 7,27 NT$ nettó nyereséggel.A teljesítmény idén áprilisban és májusban változatlan maradt, a bevételek 2,18%-kal, illetve 3,04%-kal csökkentek havi összevetésben.
Lehet, hogy nem magyarázhatunk semmit, de a Wind adatai azt mutatják, hogy május 9-ig a világ 126 félvezetőgyártó cége jelentette be 2022 első negyedévére vonatkozó pénzügyi jelentését, ebből 16-nál évről-évre csökkent a nettó profit, ill. akár veszteség.A fogyasztói chipek felgyorsulnak, és az autók és az ipari irányítás vált a következő nyereséget kereső ponttá a chipek piacán.
De vajon tényleg olyan egyszerű, mint amilyennek látszik?
Főleg néhány hazai chipgyártó számára a fogyasztói elektronika területéről az autóiparra való átállás sokkal több, mint a piaci hőség.Mindenekelőtt a hazai chipeknek lefelé kell rendelkezniük, és a fogyasztói mező az első helyen áll, 27%-kal.Még ha a világot nézzük is, a hazai piac egyben a legnagyobb félvezetőpiac is, az adatok azt mutatják, hogy 2021-ben a kínai szárazföldi félvezető-eladások elérte a 29,62 milliárd dollárt, ami 58%-os éves növekedést jelent a világban. legnagyobb félvezető piac, amely a világ teljes félvezető értékesítésének 28,9%-át teszi ki.
Másodszor, maga a chipipar nagyobb haszonkulccsal rendelkezik az okostelefonok és az 5G-vel kapcsolatos területeken.Például a TSMC-szállítmányok az autóipari MCU-piac 70%-át teszik ki, de az autóipari chipek a 2020-as bevételnek csak 3,31%-át teszik ki.2022 első negyedévére a TSMC okostelefon- és HPC-szegmensei a nettó bevétel 40%-át, illetve 41%-át teszik ki, míg az IOT járművek DCE-je és mások csak 8%-át, 5%-át, 3%-át és 3%-át.
A kereslet kisebb, de a profit még mindig megvan, és valószínűleg a dilemma okozza a legnagyobb fejtörést a félvezetőpiacon.
03 A fellendülés után a fogyasztók örültek?
Amikor a chips ára megingott, a legboldogabbak a fogyasztók, a mobiltelefonok, az autók, sőt az okos háztartási gépek is az a fogyasztási karneváli terület lett, amelyre a chipek, különösen a mobiltelefonok árcsökkentése után gyakran számítani lehet.A chipár-lavina után nem sokkal az idei év második felében a közösségi oldalakon kiabáltak, hogy vegyenek mobiltelefont.
Közvetlenül ezután az új energia ára csökkent, az elektronikai termékek és a háztartási gépek ára… Az ilyen hangok jönnek-mennek.Egyelőre azonban nincs egyértelmű tendencia, hogy lesz-e ennek megfelelő árcsökkenés a termékláncon, de őszintén szólva ez a chip árcsökkentési hullám nem okoz nagymértékű árcsökkenést a fogyasztói piacon.
Először nézd meg a legbefolyásosabb mobiltelefon-területen, az elmúlt években a mobiltelefon-gyártók folyamatosan emelik az árakat, az alsó kategóriás csend, a high-end swagger, az árcsökkentés lehetősége egy ideig nagyon alacsony.Ráadásul a hazai mobiltelefon-gyártók bruttó profitja sem volt magas.A Huawei fejlesztői konferencián Yang Haisong, a Huawei fogyasztói üzleti szoftverekkel foglalkozó részlegének alelnöke elmondta, hogy a kínai mobiltelefon-gyártók profitja szánalmasan alacsony, a hazai mobiltelefon-piaci részesedés pedig több mint a fele, de a profit csak 10 körüli. %.
Valójában a chip is leállt, de a többi alkatrész ára nem olyan udvarias, mint például az érzékelők és a képernyők, a csúcskategóriás modellek egyre inkább a mainstreamekké válnak, a mobiltelefon-gyártók az ellátási láncra vonatkozó követelmények természetesen egyre szigorúbbak. A jelentések szerint az OPPO, a Xiaomi egykor exkluzív érzékelőket állított a Sony és a Samsung számára.
Így a fogyasztók áldása, hogy a mobiltelefonok ára nem emelkedik.
Ha az új energiát nézzük, a mainstream chip, amely ezúttal árat vágott, eredetileg nem az autógyártás területén volt, nem beszélve arról, hogy az új energiaautó körben az első félévi áremelkedés sem volt egyenletes, és a Ennek oka nem minden chipprobléma volt.Emelkedik az ömlesztett anyagok ára, legyen szó nikkelről, acélról, alumíniumról, beleértve a pozitív és negatív elektródákat is, az ára csak nő, az akkumulátorok ára továbbra is magas, és nyilván nem csak a chipnek tudható be különböző tényezők.
Természetesen az autógyártási kör nem kis chip-hozam nem látható, hiszen idén a LED-es fénykibocsátó chipek és a driver chipek ára 30-40%-os csökkenést mutat, ami kétségtelenül bizonyos puffer szerepet fog játszani a az autótulajdonos utólagos költsége.
Az okostelefonok mellett a fogyasztói chipek legnagyobb hatását valószínűleg az intelligens háztartási eszközök, például a légkondicionálók és a hűtőszekrények jelentik, és a három nagy háztartási fehér készülék MCU-i iránti kereslet valóban nem alacsony, a 2017-es 570 millióról több mint 700-ra. millió 2022-ben, aminek több mint 60%-át a légkondicionáló MCU-k teszik ki.
Az intelligens otthon területén használt chipek azonban alapvetően alacsony kategóriás lapkák, amelyek visszafelé ható folyamatokkal rendelkeznek, amelyek szöges ellentétben állnak az olyan fejlett folyamatokkal, mint a 3 nm és 7 nm, amelyek általában nagyobbak, mint 28 nm vagy 45 nm.Tudod, ezeket a chipeket az alacsony műszaki tartalom miatt széles körben használják, és az egységár sem magas.
A háztartási gépeket gyártó cégek számára az alacsony technológia azt jelenti, hogy akár önellátásra is képesek.2017-ben megalakult a Gree mikroelektronikai részlege;2018-ban a Konka bejelentette a félvezetők technológiai részlegének hivatalos létrehozását;2018-ban a Midea bejelentette, hogy belép a chipgyártásba, és megalapította a Meiren Semiconductor Co., Ltd.-t, 2021 januárjában pedig a Meiken Semiconductor Technology Co., Ltd.-t, amelynek jelenlegi éves tömegtermelése körülbelül 10 millió MCU chip.
A hiányos statisztikák szerint sok hagyományos háztartási gépet gyártó cég, mint például a TCL, a Konka, a Skyworth és a Haier kiépítette a félvezető mezőt, vagyis ezt a területet egyáltalán nem korlátozzák a chipek.
Le, vagy nem lent?Ez a chip árcsökkentés inkább hamis lövés, az upstream gyártók átmenetileg elégedetlenek, nemhogy a fogyasztók.
Feladás időpontja: 2022. december 29